Orangen aus Südafrika sind nach wie vor auf vielen Märkten erhältlich, doch das wechselhafte Winterwetter im ganzen Land sowie die hohen lokalen Saftpreise führten zu geringeren Exportmengen. Der Orangenmangel für Saft in Brasilien, der auf die eigenen Herausforderungen durch schlechtes Wetter zurückzuführen ist, wird voraussichtlich anhalten. Das Gleiche gilt für den hohen Orangensaftpreis in Südafrika, der wird voraussichtlich noch einige Saisons anhalten, sodass die Erzeuger die Früchte ohne Versand- und Verpackungskosten zu einem guten Preis verkaufen können. Ägypten startet im Dezember in die neue Saison. Erzeuger und Exporteure gehen davon aus, dass die nächste Saison ebenfalls von der Krise am Roten Meer geprägt sein wird. Aus preislicher Sicht ist für die ägyptischen Exporteure eine Reduzierung der Mengen für den Erfolg der nächsten Saison unerlässlich.
In Nordamerika kommt die heimische Orangenernte in Gang. Bei einigen Orangen aus Florida hat die frühe Ernte begonnen, obwohl die Haupternte erst gegen Mitte Oktober ansteht. Die Erträge sind zwar etwas geringer, doch wird mit einer großen Menge an Früchten für den Frischmarkt gerechnet. Texas wird in drei bis vier Wochen mit seiner Produktion fertig sein und Mexiko ebenfalls. Der chinesische Markt braucht eine vernünftige Preisspanne, um den Absatz südafrikanischer Orangen anzukurbeln, da das Angebot derzeit nur 60 Prozent des Vorjahreszeitraums beträgt. Die argentinischen Orangenerzeuger und -exporteure haben in dieser Saison im Allgemeinen ein gutes Jahr hinter sich, im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Preise nicht angemessen waren.
Aufgrund mangelnder Niederschläge kann die Versorgung mit Zitrusfrüchten in dieser Saison in Italien nicht garantiert werden. Im Allgemeinen verspricht dieses Jahr eine sehr schwierige Produktionssaison zu werden. Auf den wichtigsten italienischen Großhandelsmärkten sind derzeit nur Orangen südafrikanischer Herkunft zu finden. In Deutschland ist die Nachfrage nach Zitrusfrüchten aus Übersee, insbesondere nach Orangen, bisher überraschend gering gewesen. Der Markt in Frankreich ist mit Orangen unterversorgt. Diese Situation wird voraussichtlich bis zum Beginn der spanischen Saison Mitte Oktober anhalten. Es wird erwartet, dass sich die Orangenproduktion in Spanien in der Saison 2024/25 etwas erholen wird. Die Mandarinenproduktion wird niedriger sein als im Vorjahr. Das geringere Angebot aus der südlichen Hemisphäre deutet auf einen interessanten Start der spanischen Orangensaison hin. Der spanische Zitrussektor hat bereits Ende August und Anfang September die ersten Navelina-Orangen ab Feld zu höheren Preisen verkauft. Geringere Orangenimporte, vor allem aus Südafrika in die Niederlande, haben nicht zu einem signifikanten Preisanstieg geführt.
Südafrika: Wettereinflüsse und hohe lokale Saftpreise führten zu geringerem Orangenexport
Die letzten südafrikanischen Valencias werden gerade verschifft. Das Wetter spielte eine wesentliche Rolle: Ungewöhnliche Regenfälle und Überschwemmungen am Kap, gepaart mit einem warmen Winter und vereinzelten Frostperioden am Ostkap, sowie die verheerende Kälte im Norden führten zu einem Rückgang der Exportmengen.
Diese Faktoren führten zu einer ständigen Abwärtskorrektur der Exportschätzungen: Für Valencias liegen die ursprünglichen Schätzungen von 58,3 Millionen 15-kg-Kartons nun bei 49,1 Millionen Kartons, während die jüngste Schätzung für die Navels 24,4 Millionen Kartons beträgt.
Der hohe Orangensaftpreis kam überraschend. "Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass der Orangensaftpreis so hoch sein würde, hätte ich das nie geglaubt", sagt ein Erzeuger und merkt an, dass die wetterbedingte Verzögerung bei der Färbung die Ernte erschwert hat. "Die innere Qualität lief zwei Wochen voraus und die äußere Qualität war zwei Wochen verzögert, wodurch die Früchte zu dem Zeitpunkt, als wir ernten konnten, bereits überreif waren und viele grüne Orangen einfach zum Entsaften geschickt wurden."
Der ungewöhnlich hohe Preis für Orangensaft verschaffte den Orangenexporteuren einen willkommenen Mindestpreis für Orangen, den die Käufer in Übersee einhalten mussten, was die Orangenpreise in die Höhe trieb, da sich viele Erzeuger dazu entschlossen, die Orangen lieber an die örtlichen Saftfabriken zu schicken und so die Verpackungs- und Transportkosten zu vermeiden. Infolgedessen berichteten einige Exporteure über Schwierigkeiten, in dieser Saison genügend Orangen für den Export zu bekommen.
Es wird erwartet, dass diese Dynamik zumindest in den nächsten Jahren anhalten wird, da sich die weltweite Industrie auf das geringere Angebot an Orangen in Brasilien einstellt.
Es wurden viele Kühlräume errichtet, um die Anforderungen der europäischen Kühlprotokolle zu erfüllen: In der Vergangenheit blieben Orangen zwei oder drei Tage in Kühlräumen. Jetzt sind es mindestens fünf Tage, wodurch sich die Verweildauer an Land verlängert und der Obstfluss verlangsamt wird.
Ägypten: Krise am Roten Meer wird auch in der neuen Saison ab Dezember anhalten
Ägyptische Orangen werden im Dezember erwartet. Die Krise am Roten Meer, die den Verlauf der vorigen Saison verändert hat, hält an. Erzeuger und Exporteure gehen davon aus, dass auch die nächste Saison von der Krise geprägt sein wird. Ein Exporteur sagt: "Die Krise wird weder politisch noch friedlich gelöst."
Eine Verringerung der Mengen ist für den Erfolg der nächsten Saison aus preislicher Sicht für die ägyptischen Exporteure von entscheidender Bedeutung. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison sind die Preise aufgrund der Überproduktion und des Überangebots in Europa stark gefallen, da die Orangen infolge der Krise am Roten Meer nicht nach Asien gelangen konnten. Die Erzeuger sind sich zwar darüber im Klaren, dass eine Mengensteuerung unabdingbar ist, aber individuelle und dezentralisierte Anbauplanungsentscheidungen sind nicht unbedingt angemessen.
Die Exporteure sind auch besorgt über die ungünstigen Zahlungsbedingungen aufgrund des Überangebots in Europa. Ein Exporteur sagt: "In den Niederlanden schätze ich zum Beispiel, dass die Provisionszahlungen um mindestens 40 Prozent gestiegen sind. Unsere Zahlungsfristen sind von 80/20 Prozent auf 50/50 Prozent gesunken. Die Preise sind im Durchschnitt um 25 Prozent gesunken.
Die ägyptischen Exporteure sind mit einem akuten Anstieg der Verpackungskosten konfrontiert, der auf eine von der Regierung in diesem Jahr durchgeführte Währungsreform zurückzuführen ist. Ein anderer Exporteur erklärt: "Die Verpackungskosten haben aufgrund der weltweiten Materialknappheit, die durch Wechselkursschwankungen noch verschärft wird, den Rekordstand der vorigen Saison erreicht."
Was die Produktion betrifft, so sind die Bedingungen für die kommende Saison recht günstig. Ein Exporteur berichtet: "Die Wetterbedingungen waren relativ günstig, was zu einer besonders hohen Qualität der Zitrusfrüchte in diesem Jahr beigetragen hat."
Die Absatzaussichten sind trotz all dieser Probleme gut. Die Krise hat die ägyptischen Akteure dazu veranlasst, ihre Märkte zu diversifizieren, was zu einem Anstieg der Mengen für Nordamerika, Lateinamerika und Afrika geführt hat. Ein Exporteur teilt mit: "Ägyptische Zitrusfrüchte profitieren weiterhin von einer starken globalen Nachfrage, und die positiven Ergebnisse unserer Bemühungen zur Marktdiversifizierung in der vorigen Saison stärken unser Vertrauen in eine starke Nachfrage für die kommende Saison. Dieser Optimismus wird durch die aktuellen Marktpreise weiter gestärkt, da die ersten Verträge für ägyptische Zitrusfrüchte mit dem Preisniveau vor der Krise am Roten Meer vergleichbar sind."
Nordamerika: Inländische Orangenernte beginnt
Die frühe Ernte einiger Orangen aus Florida hat begonnen, obwohl die Haupternte erst etwa Mitte Oktober fertig sein wird. Die Ernte ist etwas geringer, obwohl für den Frischmarkt reichlich Obst erwartet wird. Die Gesamternte für Saft wird etwas geringer ausfallen. Der Brix-Wert und der Saftgehalt sind gestiegen. Die Preise werden etwas höher sein als im Vorjahr.
In Kalifornien sind die Navelorangen von außergewöhnlicher Qualität, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist, als die Branche unter enormen Schäden durch Thrips litt. Die überdurchschnittlich hohen Brix-Werte dürften zu einem früheren Saisonbeginn führen. Vor kurzem veröffentlichte das US-Landwirtschaftsministerium seine Schätzung der kalifornischen Navelorangenernte für 2024-25, die einen Anstieg von zwei Prozent gegenüber der Ernte 2023-24 vorsieht. Texas wird in drei bis vier Wochen mit seiner Produktion fertig sein. Dasselbe gilt für Mexiko.
Was die Importe betrifft, so ist das Angebot an Orangen aus Chile und Südafrika knapp geworden. Navel-Orangen werden immer noch importiert und der Übergang zu Midknight Valencias hat begonnen. Die Preise für die Früchte, die außerhalb des Programmgeschäfts erhältlich sind, sind gut. Der Import wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein.
China: Der Markt braucht eine vernünftige Preisspanne, um das Volumen südafrikanischer Orangen zu steigern
Cambria-Orangen aus Südafrika trafen in KW 28 auf dem chinesischen Markt ein, zwei bis drei Wochen später als erwartet. Bislang sind die eintreffenden Mengen noch gering, und die Preise sind höher als zuvor. Insgesamt sind die Preise für südafrikanische Orangen seit Beginn der Saison aufgrund der begrenzten Anlieferungen hoch. Die Anlieferungsmenge betrug bisher nur 60 Prozent des Vorjahreszeitraums.
Die geringeren Anlieferungen sind sowohl auf die Wetterbedingungen als auch auf die Marktdynamik zurückzuführen. In zwei wichtigen Anbauregionen im Norden Südafrikas herrschten niedrige Temperaturen, was zu Frostschäden und einem Rückgang der Orangenproduktion um 10 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr führte. Die meisten Orangen, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, einschließlich der Cambria-Orangen, stammen aus diesen nördlichen Regionen.
Darüber hinaus hat die weltweite Knappheit an Orangensaft zu höheren Preisen der lokalen Saftfabriken in Südafrika geführt, was viele Erzeuger anlockt. Auch die starke Nachfrage aus Europa, das bessere Preise bietet, hat die Exportprioritäten verschoben. Im Gegensatz dazu sind die Erträge auf dem chinesischen Markt in den vergangenen Jahren zurückgegangen, sodass die Lieferanten eher dazu neigen, nach Europa, in den Nahen Osten, nach Russland und Kanada zu exportieren, während die Begeisterung für den Versand nach China und in den Fernen Osten nachgelassen hat.
Dennoch bleibt der chinesische Markt eine Priorität für Premiumsorten wie Cambria, Witkrans, Rustenburg und Midknight, die aufgrund der Vorliebe des Marktes nach hochwertigen südafrikanischen Orangen sehr gefragt sind.
Die Qualität und Schale der bisher auf den Markt gekommenen Cambria-Orangen liegt unter den Erwartungen. Probleme wie grüne Stellen, niedriger Zuckergehalt und schlechterer Geschmack als in den Vorjahren haben den Absatz beeinträchtigt.
Argentinien: Generell bessere Preise und gute Marktnachfrage
Die argentinischen Orangenerzeuger und -exporteure haben in dieser Saison im Allgemeinen ein gutes Jahr hinter sich, im Gegensatz zum Vorjahr, als die Preise nicht angemessen waren. Im vergangenen Jahr hatten sie auch mit vielen inländischen Problemen zu kämpfen, die sich mit einer 100%igen Inflation auch auf ihre Währung auswirkten. Ein Erzeuger und Exporteur stellte fest: "Die Preise sind im Allgemeinen gut und die Nachfrage nach beiden Verpackungseinheiten ist hoch: 15-kg-Kisten und 550-kg-Kartonagen, und die Märkte akzeptieren alle Qualitäten und fast alle Größen, was für die Erzeuger sehr effizient ist, da fast alle Früchte angenommen und exportiert werden."
Die Mandarinensaison dauert nur noch wenige Wochen. Ein Exporteur merkte an, dass die Saison aufgrund des Klimas etwas kürzer sei als üblich. "Wir haben langfristige Programme bis zum Ende des Kalenderjahres, wenn Ägypten und die nördliche Hemisphäre mit guten Mengen und wettbewerbsfähigen Preisen beginnen werden."
Italien: Versorgung mit Zitrusfrüchten in der Saison kann wegen fehlender Niederschläge nicht garantiert werden
Die Situation für die Zitrusproduktion ist nicht die einfachste und in diesem Jahr kann die Versorgung nicht wie üblich gewährleistet werden. Auf Sizilien und insbesondere in der Gegend von Catania hat es seit vielen Monaten nicht mehr geregnet. Im vergangenen Jahr gab es kaum Schnee, sodass die Grundwasserleiter in diesem Gebiet ihre Wasserreserven nicht auffüllen konnten.
"Generell verspricht dieses Jahr eine sehr schwierige Produktionssaison zu werden. Das fast völlige Ausbleiben von Niederschlägen bedroht für viele Erzeuger in der Ebene von Catania nicht nur die Produktion, sondern sogar das Überleben der Zitrusplantagen. Nur strukturierte Betriebe, d. h. solche, die in der Lage sind, regelmäßig zu bewässern, werden in der Lage sein, Früchte in einer Qualität zu produzieren, die für die Vermarktung von Süß- und Blutorangen geeignet ist. Natürlich ist nicht die gesamte sizilianische Produktion gefährdet, da es in anderen Teilen der Insel geregnet hat, aber der Rückgang der Produktion wird sich auf den Märkten bemerkbar machen. Was praktisch für alle sizilianischen Orangen gleich sein wird, ist das Angebot an kleinen Größen. Die Saison mit den ersten Navel-Orangen wird Mitte Oktober beginnen, wenn das Wetter es zulässt, ansonsten Anfang November", berichtet eine Erzeugerorganisation.
Auf den wichtigsten italienischen Großhandelsmärkten sind derzeit nur Orangen südafrikanischer Herkunft zu finden: Navelina zu einem vorherrschenden Preis von 1,35 EUR/kg, Navel Late und Valencia Late zu 1,45-1,55-1,65 EUR/kg, mit sinkender Tendenz.
Nach Angaben der GfK Consumer Panel Services kauften rund 70 Prozent der italienischen Haushalte Orangen. Diese Zahl ist in den vergangenen zwei Jahren praktisch stabil geblieben. Obwohl Orangen das ganze Jahr über in den Regalen zu finden sind, kaufen mehr als zehn Millionen Menschen sie in den Wintermonaten (Dezember bis März). Der Bio-Faktor könnte ein Wachstumstreiber sein, den es zu bewerten gilt, um diesen Markt zu entwickeln, wenn man bedenkt, dass die Marktdurchdringung noch keine 20 Prozent erreicht hat und die italienischen Käufer immer an Gesundheit und Nachhaltigkeit interessiert sind.
Deutschland: Nachfrage nach Zitrusfrüchten aus Übersee, insbesondere Orangen, bisher überraschend gering
Während der Sommermonate habe sich der deutsche Markt vorrangig an den Zitrusfrüchten aus der südlichen Hemisphäre bedient. Es wurden hauptsächlich Erzeugnisse aus Südafrika sowie Simbabwe und Argentinien angeboten. "Die Nachfrage nach Übersee-Zitrus, allen voran Orangen, war bislang erstaunlich gering. Insofern war es eher eine mühsame Kampagne", schlussfolgert ein Großhändler. Momentan prägen die Navel-Sorten sowie Valencia Late aus Südafrika das Geschehen. Bis auf Valencia Late der Kalibrierung 7/8-er liegen die Preise sämtlicher Sorten und Sortierungen unter dem Niveau des Vorjahres.
Frankreich: Unterversorgter Markt mit Orangen
In einer Zeit, in der nur sehr wenige Herkünfte verfügbar sind, ist der Markt für Orangen derzeit unterversorgt. Diese Situation wird voraussichtlich bis zum Beginn der spanischen Saison Mitte Oktober anhalten. Südafrikanische Orangen sind derzeit praktisch die einzigen Orangen auf dem Markt. Es ist eine sehr schwierige Saison, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist. Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, und es kam zu zahlreichen Verzögerungen aufgrund von Störungen in der Logistik und im Versand.
Das Angebot ist aufgrund der harten Konkurrenz auf den asiatischen Märkten noch begrenzter. Die Erzeuger ziehen es vor, ihre Waren auf die asiatischen Märkte zu bringen, die lebhafter sind und in die man leichter exportieren kann. Europa ist für sie nicht vorrangig. Infolgedessen sind auf dem französischen Markt nur sehr wenige Produkte verfügbar.
Spanien: Die Orangenproduktion wird sich voraussichtlich etwas erholen
Für die Saison 2024/2025 wird erwartet, dass sich die spanische Orangenproduktion etwas erholen wird, insbesondere in Andalusien, dem Haupterzeugungsgebiet dieser Zitrusfrucht in Spanien, das in den vorangegangenen Saisons aufgrund der Auswirkungen der Dürre im Guadalquivir-Tal um mehr als 50 Prozent eingebrochen ist. Andererseits wird die Mandarinenproduktion, wie bei der Zitrone, unter der des Vorjahres liegen, während die Pampelmusenproduktion gleich bleiben wird.
Konkret werden 2,975 Millionen Tonnen Orangen erwartet, 8,8 Prozent (242.500 Tonnen) mehr als in der vorigen Saison, aber 8,2 Prozent (-266.000 Tonnen) unter dem Durchschnitt. Wie üblich ist diese Zitrusfrucht mit 51 Prozent der Gesamtmenge diejenige mit der höchsten Produktion. 72 Prozent der in Spanien erzeugten Orangen sind Sorten der Navel-Gruppe.
Ab Ende September beginnt die Nachfrage nach Zitrusfrüchten stärker zu werden, eine Zeit, in der ein merklich geringeres Angebot an Überseeprodukten zu erwarten ist. Die Verfügbarkeit und Qualität von Zitrusfrüchten aus der südlichen Hemisphäre, insbesondere aus Südafrika, wurde in diesem Jahr jedoch durch klimatische Widrigkeiten erheblich beeinträchtigt. Außerdem haben die lokalen Zitrusverarbeitungsbetriebe sehr gute Preise für die Früchte gezahlt, was zu weniger Export geführt hat.
Diese Situation lässt einen interessanten Start für die Orangensaison erwarten. In der Tat hat das Wissen um diese Situation im spanischen Zitrussektor bereits Ende August und Anfang September zu Feldverkauf bei den ersten Navelina-Orangen geführt, deren Preise bereits höher waren als zu Beginn der vergangenen Saison. Und Situationen wie diese führen zu einem spekulativeren Markt für den An- und Verkauf von Zitrusfrüchten auf dem Feld, wie es in der Saison 2023-2024 der Fall war. Die ersten spanischen Orangen werden im Oktober eintreffen.
Niederlande: Geringerer Orangenimport führt nicht zu einem deutlichen Preisanstieg
Mit dem nahenden Ablauf der Zollfrist am 15. Oktober geht der südafrikanische Orangenexport nach Europa in seine letzte Phase. "Der Markt ist derzeit recht ruhig, aber er entwickelt sich stetig weiter. Wir haben es mit einem sehr starken Preisniveau zu tun. Die Preise zwischen 15,50 EUR und 18 EUR sind historisch gesehen sehr gut, aber angesichts des knapperen Angebots hatten wir erwartet, dass sie weiter steigen würden. Offenbar führen die hohen Preise zu einem geringeren Konsum", so ein niederländischer Importeur.
Er führt den Rückgang des Angebots um 25 Prozent auf mehrere Faktoren zurück. "Zunächst einmal haben wir es mit hohen Preisen auf dem Saftmarkt zu tun. Dies ermöglicht es den Erzeugern, ihre Zitrusfrüchte zu einem guten Preis, ohne allzu große Risiken, an die Verarbeitungsbetriebe zu verkaufen. Folglich gehen alle Früchte der Kategorie II und der Untergröße direkt an die Verarbeitungsindustrie. Darüber hinaus wurden viele Obstplantagen in diesem oder im vergangenen Jahr wegen der Schwarzfleckenkrankheit auf die Schwarze Liste gesetzt, was sie vom Export nach Europa ausschließt. Außerdem wird die Schwarzfleckenkrankheit immer noch auf den Feldern und in den Packstationen festgestellt. Dies führt zwar zu relativ wenigen Übergriffen, ist aber einer der Gründe für den geringeren Fruchtexport nach Europa.
Darüber hinaus gab es in Citrusdal, einem späten Produktionsgebiet, sowohl vor einigen Monaten als auch in jüngster Zeit starke Regenfälle. Dies hat zu Früchten geführt, die nicht mehr für den Export geeignet sind oder gar nicht geerntet werden können. Normalerweise sehen wir am Ende der Saison eine Zunahme der Mengen kleiner Kaliber, aber ich erwarte dieses Mal keinen solchen Anstieg in letzter Minute."
Nächste Woche: Süßkartoffeln