In diesem ersten Weltmarktbericht für 2025 liegt der Schwerpunkt auf Orangen. Die kältere Witterung, insbesondere in Europa, führt momentan zu einer höheren Nachfrage. Frankreich hat einen dynamischen Markt mit guter Nachfrage und in Deutschland ist sie gestiegen, wobei die Orangen aus vielen Lieferländern kommen. Italiens Orangensaison 2024/25 ist mit vielen Produktionsherausforderungen verbunden. Für spanische Orangen gibt es gute Preise auf dem Frischmarkt und in der Industrie.
In dieser Saison sind die ägyptischen Erzeuger nicht in die Falle der Überproduktion getappt. In Südafrika hat es in der laufenden Nebensaison viel geregnet. Die Verfügbarkeit von nordamerikanischen Orangen variiert von Küste zu Küste.
Frankreich: Dynamischer Markt mit guter Nachfrage
Die Orangensaison ist auf dem französischen Markt in vollem Gange. Auf dem Markt befinden sich Naveline- und Salutsiana-Orangen aus Spanien sowie New-Hall-Orangen aus Italien und Portugal. Der Markt ist dynamisch und die Nachfrage ist derzeit gut, was in den vergangenen Wochen durch die Weihnachtsfeiertage und das kalte Wetter noch verstärkt wurde.
Im vergangenen Jahr waren zu dieser Zeit bereits ägyptische Orangen auf dem Markt, was die Konkurrenz zwischen den Ursprungsländern aufgrund der niedrigen Preise für ägyptische Produkte verschärfte. In diesem Jahr ist Afrika jedoch noch nicht auf dem Markt, da das Angebot aus Südeuropa sehr groß ist.
Deutschland: Gestiegene Nachfrage mit vielen Lieferländern
"Im Orangensegment bieten wir derzeit zum Beispiel auch die rotfleischigen Sorten Cara Cara und Kirkwood an. Das sind Nischenprodukte, die vielleicht nur ein Fünftel des Umsatzes des Standardprodukts erreichen und etwas mehr Aufklärungsarbeit erfordern", so ein Händler.
Bei den blonden Orangen dominierte in den letzten Wochen des Jahres 2024 die spanische Navelina die Szene. Salustiana desselben Ursprungs vervollständigten das Angebot. Die Mehrheit der Navelina kam aus Italien. Die Bedeutung südafrikanischer Partien nahm deutlich ab; Valencia Late, Delta Seedless und Midknight verloren an Bedeutung. Griechische und türkische Partien rundeten die Produktpalette ab. Die ersten italienischen Moro-Blutorangen tauchten auf, deren Qualität jedoch nicht ganz überzeugte. Die spanische Cara Cara, botanisch eine Navelorange mit rosafarbenem bis himbeerfarbenem Fruchtfleisch, verstärkte nun ihre Präsenz auf den Märkten, ebenso wie die erste spanische Kirkwood, die in KW 1 auf den Markt kam. Alles in allem haben sich die Unterbringungsmöglichkeiten verbessert: Die Adventszeit und das Herbstwetter haben die Nachfrage spürbar erhöht. Dennoch hatte dies keine generelle Auswirkung auf die Inserate. Es gab sowohl Senkungen als auch steigende Preise.
Niederlande und Belgien: Schwieriger Start für spanische Navelinas
„Bei den Orangen haben wir jetzt hauptsächlich Navelinas aus Spanien", erklärt ein Händler. „Aufgrund schwacher Qualitäten war der Start recht schwierig. Die Nachfrage war Ende 2024 vorhanden. Offenbar wurden die Orangen, die wir bekommen haben, etwas länger gelagert als nötig. Dementsprechend sind viele Händler eine Zeit lang auf italienische Navels mit Blatt umgestiegen. Diese bieten wir nun auch an und wir sind bisher mit der Qualität sehr zufrieden. In der Zwischenzeit scheinen sich die spanischen Navelinas etwas erholt zu haben, denn in diesen Wochen haben wir nichts zu beanstanden. Die Preise liegen derweil etwas über dem Niveau des Vorjahres. Ich glaube jedoch, dass die Leute weniger darauf achten. Alles ist natürlich teurer, und für eine gute Orange ist man in der Regel auch bereit zu zahlen."
Italien: Orangenkampagne mit vielen Produktionsherausforderungen
Auf Sizilien war die Orangensaison 2024/25 mit vielen Herausforderungen in der Produktion verbunden. Zunächst gab es eine anhaltende Dürre, die zu einer im Vergleich zur Norm geringen Fruchtgröße führte. Im Herbst kam es dann zu sintflutartigen Regenfällen, die in einigen Fällen das Verderben der Früchte zur Folge hatten. Diese Phänomene betrafen natürlich nicht alle Anbaugebiete, aber sie wirkten sich auf die Produktion insgesamt aus. Die Produktion der Sorten Newhall, Washington Navel, Powell und Lane Late begann im November und wird etwa im Juni enden, während die der Blutorangen Moro, Tarocco Sant'Alfio und Tarocco Meli Ende Dezember/Anfang Januar begann und etwa im Mai enden wird. Wie immer hängt alles vom Wetter ab.
Auf Produktionsebene lagen die Preise zwischen 0,70 und 0,85 EUR/kg für süße Orangen und zwischen 0,50 und 0,70 EUR/kg für rote Orangen. Die Preise gelten als hoch, aber es stimmt auch, dass die Wetterbedingungen größere Eingriffe erforderlich gemacht haben, wie beispielsweise Notfallbewässerung, was die Produktionskosten erhöht hat.
Laut einem Großhändler in Süditalien markierte das Ende der Importsaison 2024 einen Wendepunkt für den europäischen Orangenmarkt, der aufgrund einer Fehlfunktion des Logistiksystems eine Flut von Importen, insbesondere aus Südafrika, verzeichnete. Der frühe Beginn der Saison auf der Nordhalbkugel verschärfte die Situation. Orangensorten wie Navelina, Navel und New Hall, Haupterzeugnisse der europäischen Produktion, litten unter einem Markt, der mit importiertem Obst überschwemmt war, was zu einer völlig entgegengesetzten Situation im Vergleich zum Vorjahr führte.
Die Produktionsprognosen für Spanien und Italien lassen keine großen Ernten erwarten, was eine Möglichkeit bieten könnte, den Markt in Bezug auf verkaufte Mengen und Preise wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, sofern sich die Situation des vergangenen Jahres in Ägypten nicht wiederholt, d. h. der Markt nicht überschwemmt wird, die Preise und der Verbrauch von Orangen auf Produktionsebene relativ ausgeglichen sein werden.
Orangen werden von mehr als 70 Prozent der italienischen Haushalte gekauft: ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, der ein positives Kaufverhalten zeigt, das sich auch in der Häufigkeit der Käufe widerspiegelt, die mit durchschnittlich neun Einkäufen pro Haushalt und Jahr mehr oder weniger stabil geblieben ist. Dies geht aus YouGov-Daten hervor, die im November 2024 aktualisiert wurden. Besonders interessant ist auch die Entwicklung bei Bio-Orangen, da dieses Segment auf dem Obst- und Gemüsemarkt normalerweise nicht sehr gefragt ist. Tatsächlich ist der Absatz von Bio-Orangen deutlich gestiegen und hat einen Anteil von fast 18 Prozent erreicht.
Spanien: Gute Preise auf dem Frischmarkt und in der Industrie für spanische Orangen
Die spanische Orangenernte hat gerade die Hälfte ihrer Laufzeit hinter sich und die Ergebnisse sind zufriedenstellend. Die Ernte wurde durch eine erhebliche Zunahme der Niederschläge im Vergleich zum Vorjahr in den Hauptanbaugebieten begünstigt, wie beispielsweise in Andalusien, wo die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um schätzungsweise über 22 Prozent gestiegen ist, was über 53 Prozent zur spanischen Ernte beiträgt.
Es ist zu beachten, dass die Erhöhung der Bewässerungszuteilungen, obwohl nicht optimal, auch zu einer deutlichen Verbesserung des vegetativen Zustands der Pflanzen beigetragen hat.
Ende Dezember, zeitgleich mit den Feiertagen, verzeichneten Navel-Orangen den traditionellen Preisverfall. Mitte des letzten Monats lagen sie jedoch sowohl am Ursprungsort als auch beim Verlassen des Lagers über dem Durchschnitt der letzten fünf Saisons und verzeichneten zu dem Zeitpunkt, mit Ausnahme der letzten Saison, den höchsten Preis der zurückliegenden zehn Jahre.
Der erste Teil der Saison ist sowohl auf dem Frischmarkt als auch im Industriesegment positiv verlaufen, obwohl die Navelorangen überwiegend klein waren.
"Was die Navelina betrifft, hat die Industrie einen recht guten Preis gezahlt; er soll bei etwa 23 Cent pro Kilo liegen, sodass es angesichts der kleineren Fruchtgrößen in diesem Jahr - die Größen 5, 6 und 7 sind reichlich vorhanden - Erzeuger gab, die in diesem Jahr mehr an der Industrie interessiert waren als daran, ihre Orangen ins Ausland zu verkaufen. Tatsächlich ist auf den traditionellen Märkten für Speiseobst festzustellen, dass aufgrund des Mangels an großen Kalibern weniger verkauft wird als üblich."
Die Situation wird sich jedoch für Orangen des zweiten Erntezeitraums deutlich verbessern, da sich die Regenfälle positiv auf die Kaliber ausgewirkt haben. "Ich warte darauf, dass ich mit dem Export der Nave Late mit Blatt beginnen kann, für die eine sehr gute Qualität und sehr gute Kaliber erwartet werden."
Ägypten: Die Erzeuger vermeiden die Falle der Überproduktion
Die Saison für die ägyptischen Navelorangen begann Anfang Dezember. Eine Überproduktion, die die vorangegangene Saison geprägt hatte, und zwar unter Umständen, die für große Mengen überhaupt nicht förderlich waren, nämlich die Krise am Roten Meer, konnten die Erzeuger in diesem Jahr vermeiden. Zur Erinnerung: Ägypten konnte in der vergangenen Saison mit 2,3 Millionen Tonnen, darunter 1,93 Millionen Tonnen Orangen, ein Rekordvolumen an Zitrusfrüchtexporten erzielen, allerdings zu niedrigen Preisen.
Ein Erzeuger sagt: "Wir konnten in dieser Saison ein Überangebot auf nationaler Ebene vermeiden, was eine große Erleichterung ist. Die Mengen sind gerade optimal, um den Bedarf des internationalen Marktes zu decken. Durch die geringere Dichte an den Bäumen haben wir eine bessere Größenverteilung und bessere Bedingungen bei der Sortierung und Qualitätskontrolle."
Der Beginn der Saison war von der üblichen Trägheit in dieser Phase geprägt, während die Konkurrenz in der Türkei und in Marokko die besseren logistischen Bedingungen für den Verkauf ihrer Mengen ausnutzt. Ein Exporteur erklärte: "Der ägyptische Orangenmarkt ist bisher gut, aber träge, was nicht ungewöhnlich ist. Wie in jeder Saison erwarte ich, dass die Kampagne an Fahrt aufnimmt und Ende Januar ihr normales Tempo erreicht."
Im Vorfeld der Saison hatte die ägyptische Regierung beschlossen, die Exportsubventionen zu kürzen. Im Agrarsektor wurden sie von 8 bis 10 Prozent auf 2,4 bis 3 Prozent der Rechnungsbeträge gesenkt. Diese Maßnahme wurde von den Orangenexporteuren unterschiedlich aufgenommen. Es könnte unmittelbar zu einer Verringerung der Exportmengen, einem Anstieg der Preise und einer Verringerung der Preisunterschiede zwischen den Exporteuren führen. Letztendlich wird es sich jedoch positiv auswirken, wie ein Exporteur zusammenfasst: "Die Neulinge in der Agrar-Exportindustrie werden diese Saison entweder wieder gehen oder bewährte Verfahren übernehmen, und das ist eine gute Nachricht, denn sie waren nicht gut für die Branche."
Diese Maßnahme führte sofort zu einem Rückgang der Exporte nach Saudi-Arabien, einem der drei größten Märkte für ägyptische Orangen. Ein Exporteur sagt: "Normalerweise wurden schon vor Beginn der Saison viele Frachter in ägyptischen Häfen auf ihre Abfahrt nach Dschidda vorbereitet und warteten darauf, mit ägyptischen Navel-Orangen beladen zu werden. In dieser Saison haben wir nicht viele gesehen." Auf saudischer Seite sagt ein Importeur: "Das ist die Realität unseres Marktes, aufgrund der Provisionsbedingungen. Der Wettbewerb zwischen ägyptischen Exporteuren bedeutet, dass der Markt manchmal außer Kontrolle gerät, was Mengen und Preise angeht." Er fügt hinzu: "Ägyptische Navel-Orangen kamen Anfang Dezember zu hohen Preisen an, die dann innerhalb einer Woche fielen, wie es der übliche Markttrend für ägyptische Navel-Orangen ist."
Die ägyptischen Exporteure leiden weiterhin unter den Auswirkungen der Krise am Roten Meer und den Schwierigkeiten, die asiatischen Märkte zu beliefern. Ein Exporteur sagt: "Wir nähern uns den Märkten im Fernen Osten mit großer Vorsicht." Ein anderer meint: "Die Krise am Roten Meer ist immer noch präsent und wird den Unterschied zwischen den ägyptischen Exporteuren ausmachen, je nachdem, wie einfallsreich sie sich darauf einstellen. Wir können zum Beispiel bei der Wahl der Versicherungsgesellschaften oder bei der Umleitung unserer Sendungen eingreifen."
Ein weiterer Aspekt, der die aktuelle Saison beeinflusst, ist die Überarbeitung der Global-Gap-Zertifizierung, die dazu führt, dass die Zahl der Exporteure, die in Europa wettbewerbsfähig sind, abnimmt.
All dies führt zu einem Preisanstieg. Die Preise für Navel-Orangen ab Hof sind von 8 bis 9 EGP/kg (0,15 EUR) zu Beginn der letzten Saison auf 16 EGP/kg (0.30 EUR) zu Beginn der aktuellen Saison gestiegen.
Südafrika: Willkommene Regenfälle in der Nebensaison
Auf den südafrikanischen Zitrusplantagen ist es zu dieser Jahreszeit ruhig. In den nördlichen Provinzen Limpopo und Mpumalanga, wo es Anfang Dezember noch sehr trocken war, wurden die Regenfälle sehr begrüßt. Die Orangenernte beginnt erst im Mai.
Auch 2024 blieben die Niederlande das Hauptziel für südafrikanische Navel- und Valencia-Orangen. "Die Zahl der für den Export verpackten Navel-Orangen ist im Vergleich zu 2023 um 400.000 Kartons gestiegen. In diesem Jahr wurden 25,1 Millionen Kartons Navel-Orangen verpackt, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber der ursprünglichen Schätzung entspricht", so der Verband der Zitrusfrüchteproduzenten. "Insgesamt wurden in diesem Jahr 48,7 Millionen Kartons mit Valencia-Orangen verpackt. Das sind 4,7 Millionen weniger als in der Saison 2023 und ein deutlicher Rückgang von 16 Prozent gegenüber den ursprünglichen Schätzungen."
Der hohe Orangensaftpreis von 2024 wird wahrscheinlich für die nächsten zwei bis drei Jahre anhalten, manche sagen sogar für die nächsten sechs Jahre. Einige Faktoren deuten auf eine Fortsetzung der hohen Preise hin, da die Produktion von Orangen für die Saftherstellung so niedrig ist wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Es besteht jedoch die Befürchtung, dass höhere Orangensaftpreise zu einer Zurückhaltung der Verbraucher und einer Verlagerung auf andere Getränke führen könnten, während die Safthersteller nach Alternativen zu Orangensaft suchen.
"Die entscheidende Frage ist nun, was kurz-, mittel- und langfristig passieren wird? Wer das mit Sicherheit weiß, könnte mit dem Handel von Orangensaft-Futures ein Vermögen verdienen", so der südafrikanische Verband der Zitrusfrüchteerzeuger.
Nordamerika: Die Verfügbarkeit nordamerikanischer Orangen variiert von Küste zu Küste
Die Orangen in Florida gehen in die Spätsaison der Valencia-Orangen über. Das Angebot ist noch etwas gering, wird sich aber in den kommenden Wochen erhöhen.
Der Bundesstaat verfügt sowohl über eine Saft- als auch über eine Frischindustrie, und es wird erwartet, dass ein Teil der Früchte auf die Frischseite des Marktes verlagert wird. Die Frischindustrie wird bis Mai ein konstantes Angebot aufrechterhalten, und einige Betriebe werden möglicherweise sogar noch später aus dem Kühlhaus verpacken. In der Zwischenzeit ist der Markt aufgrund der guten Nachfrage nach Orangen stabil, ebenso wie die Preise. Die Preise könnten sich jedoch erhöhen, da der Wert der Spätsaison-Sorten höher ist.
Texas verfügt auch über ein gewisses Orangenvolumen, und das Angebot aus Kalifornien ist stabil. Da das Angebot aus Zentralkalifornien stammt, begann die Saison etwa eine Woche später, da die Erzeuger auf die Entwicklung der Brix-Werte warteten. Kleinere Früchte sind jedoch knapper. Die Preise sind ähnlich wie im vergangenen Jahr.
Nächste Woche: Heidelbeeren